Baisse générale des tarifs d'assurance commerciale au troisième trimestre 2024
Le marché mondial de l’assurance commerciale a connu une baisse de 1 % des tarifs au troisième trimestre 2024, d’après le Global Insurance Market Index de Marsh McLennan. Ce recul marque le premier déclin trimestriel observé par cet indice depuis 2017.
Tendance au Canada : Une diminution moyenne de 3 %
Au Canada, les tarifs d’assurance ont reculé de 3 % durant ce trimestre, rapporte l’entreprise, soulignant une tendance favorable pour les entreprises canadiennes. Cette baisse générale des primes s’explique par un environnement de marché compétitif où les assureurs cherchent à attirer et à fidéliser les clients en offrant des tarifs plus avantageux. Ce recul s’observe dans plusieurs catégories de produits d’assurance, allant des assurances de biens aux couvertures de risques spécialisés, témoignant de la volonté des assureurs de soutenir la croissance des entreprises en réduisant leurs charges d’exploitation liées aux assurances.
De plus, les conditions de négociation des polices se sont également assouplies, avec des possibilités accrues de personnalisation des couvertures selon les besoins spécifiques des entreprises, notamment dans les secteurs émergents ou à haut risque.
Les primes de responsabilité en hausse à l’échelle mondiale
Sur la scène internationale, les primes d’assurance en responsabilité ont augmenté de 6 %, poursuivant une tendance haussière, principalement en raison des indemnités élevées attribuées par les tribunaux américains.
Assurances financières et professionnelles : Une réduction continue
Les assurances financières et professionnelles ont, quant à elles, vu leurs tarifs baisser de 7 % au niveau mondial, atteignant ainsi leur neuvième trimestre consécutif de réduction, une tendance observée dans toutes les régions. De plus, les tarifs de cyberassurance ont également fléchi de 6 %, avec une diminution généralisée dans tous les marchés. Il est noté qu’un nombre croissant de contrats traditionnels excluent maintenant la couverture des risques cyber.
Détail des assurances financières et professionnelles au Canada
Au Canada, les baisses des primes incluent une diminution de 1 % pour les assurances de dommages, une réduction de 4 % pour les assurances de risques divers, une baisse de 5 % pour les services financiers et professionnels, et une diminution de 1 % pour la cyberassurance.
Maintien des capacités et gestion des risques dans les assurances de dommages
Les capacités des assureurs restent solides sur le marché des assurances dommages, tant au Canada qu’à l’étranger. Cependant, les souscripteurs montrent un intérêt accru pour la gestion des risques associés aux risques secondaires.
Concurrence accrue parmi les assureurs en responsabilité civile
La concurrence s’accentue parmi les assureurs en responsabilité civile, ce qui a favorisé l’augmentation des limites de couverture proposées et l’extension à de nouveaux secteurs d’activité, accompagnée d’une plus grande flexibilité dans les conditions de négociation, selon le rapport.
Élargissement des couvertures en cybersécurité
En matière de cybersécurité, les assureurs spécialisés élargissent leurs couvertures en réduisant les coassurances et en rehaussant les sous-limites. Par ailleurs, les entreprises ayant renforcé leur sécurité numérique bénéficient souvent de conditions de rétention plus favorables, notent les auteurs du rapport.
Conclusions sur les tendances du marché de l'assurance commerciale
- Baisse globale des tarifs : La diminution des tarifs d’assurance commerciale au Canada et dans plusieurs régions du monde reflète un marché compétitif où les assureurs cherchent à attirer des clients à travers des prix plus accessibles. Cette baisse est une opportunité pour les entreprises de réduire leurs coûts en assurance, ce qui peut libérer des ressources pour d’autres investissements.
- Ralentissement de l’augmentation des primes de responsabilité : Bien que les tarifs de responsabilité aient augmenté globalement, cette croissance est modérée, surtout au Canada, grâce à l’abondance des capacités disponibles. Cependant, la persistance de préoccupations en matière de litiges aux États-Unis peut signaler une hausse potentielle future. Pour les entreprises canadiennes ayant des activités internationales, cela souligne l’importance d’une gestion proactive des risques juridiques.
- Diminution des primes pour les assurances financières et professionnelles : La baisse continue des primes dans les assurances financières et professionnelles montre que les assureurs évaluent positivement les risques dans ces domaines, surtout au Canada, où l’abondance de l’offre permet de négocier des conditions avantageuses. Cette tendance représente une opportunité pour les entreprises cherchant à sécuriser des protections à moindre coût, particulièrement dans les secteurs de la finance et des services professionnels.
- Réduction des tarifs de cyberassurance et élargissement des couvertures : Le déclin des taux de cyberassurance, combiné à l’augmentation des sous-limites et à la diminution des coassurances, montre que les assureurs adaptent leurs produits pour attirer des clients ayant renforcé leurs mesures de cybersécurité. Pour les entreprises investissant dans la cybersécurité, cela offre une opportunité de réduire les coûts d’assurance tout en obtenant une couverture plus large.
- Concurrence accrue entre assureurs : Le marché de l’assurance en responsabilité civile au Canada est devenu plus concurrentiel, ce qui favorise une plus grande flexibilité dans les termes et conditions des polices. Les entreprises peuvent donc tirer parti de cette dynamique pour obtenir des limites de couverture étendues et des options de personnalisation plus adaptées à leurs besoins spécifiques.
Implications pour les entreprises canadiennes
Les entreprises canadiennes ont l’opportunité de revoir leurs stratégies de gestion des risques et de renégocier leurs polices pour profiter de la baisse des tarifs dans plusieurs segments. Les assureurs, dans un effort pour renforcer leur compétitivité, semblent disposés à offrir des conditions plus favorables, ce qui est particulièrement avantageux pour les entreprises souhaitant optimiser leurs couvertures tout en réduisant leurs coûts d’assurance.